Os irmãos Louis, Martha e Lena criam espectáculos de marionetas sob a orientação do pai, o habilidoso dono da trupe; e da avó, responsável pela confecção dos bonecos. Juntos, ao longo de muitos anos e por onde quer que fossem, eles foram encantando plateias com as suas histórias.
Mas o seu destino muda drasticamente quando o patriarca morre de ataque cardíaco. Enquanto se esforçam por lidar com a perda e manter viva a tradição familiar, cada um deles faz o que pode para encontrar o seu próprio caminho.
Vencedor do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, um drama familiar com assinatura do francês Philippe Garrel — também autor de Os Amantes Regulares, Ciúme, À Sombra das Mulheres, O Amante de Um Dia ou O Sal das Lágrimas — que conta com as actuações de Francine Bergé, Damien Mongin, e dos três filhos do realizador: Louis, Esther e Lena Garrel.