A acção decorre durante a década de 1960, quando nos EUA o racismo estava ainda muito enraizado e, em particular, as pessoas de origem afro-americana eram alvo da brutalidade de elementos de vários grupos extremistas, entre eles o Ku Klux Klan. Esta organização, criada no século XIX e de base protestante, caracterizava-se por defender o nacionalismo branco e pelas suas convicções anti-imigração, anticatolicismo e anti-semitismo.
O ódio às minorias resultou num particular rancor aos movimentos pelos direitos civis e dessegregação, que se traduziu em actos violentos contra os seus activistas. Nessa altura, no estado do Mississippi (EUA), vários líderes foram brutalmente assassinados.
Num esforço para levar os culpados à justiça, um agente do FBI (Yahya Abdul-Mateen II) propõe uma colaboração a um mafioso (Mark Wahlberg) que, com os seus métodos pouco ortodoxos de se vingar dos seus inimigos, aceita cooperar com as autoridades. À medida que se vão deparando com provas e criando laços de companheirismo, os dois acabam por desvendar uma conspiração muito mais abrangente e perigosa do que esperavam.
Com realização de Elegance Bratton, este filme inspira-se na colaboração (nunca confirmada) entre o FBI e Gregory Scarpa Sr. (1928-1994), um poderoso membro de uma família da máfia italiana.