Na Cidade do México dos anos 50, William Lee, um expatriado de quarenta e poucos anos, leva uma vida solitária no meio da pequena comunidade norte-americana. A chegada de Eugene Allerton, um jovem estudante, leva William a estabelecer finalmente uma ligação significativa com alguém.
Filme da seleção oficial do Festival de Veneza 2024, em competição.